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INFOCRM Operations
让每条线索都有来源、负责人、下一步和结果
私域承接的重点不是高频触达，而是在获得授权的前提下及时响应、确认需求、记录下一步并尊重客户选择。
更新日期：2026-07-21
01
适合什么情况
- 咨询分散在多个联系方式中。
- 线索无人负责或重复跟进。
- 无法判断来源、产品与成交关系。
- 报价、流失和复购依赖个人记忆。
02
建议的商机阶段
- 新线索：刚进入系统，等待首次响应。
- 已联系：已确认联系方式有效。
- 已确认需求：问题、预算和时间基本明确。
- 有意向与已报价：进入方案和商业判断。
- 已成交：订单和收退款形成真实价值。
- 沉睡、无效、已流失：保留原因和后续边界。
03
需要建立的规则
- 首次响应 SLA 和超时告警。
- 负责人、下一次跟进和跟进记录。
- 预计金额、预计成交时间和竞争情况。
- 流失原因必填，禁止只删除失败线索。
- 预约、订单、收款和复购提醒联动。
04
隐私与沟通边界
- 只收集完成本次沟通所需的信息。
- 未获得授权时不自动群发营销。
- 通知中不暴露客户留言和敏感资料。
- 客户要求停止联系时及时标记并执行。
05
继续了解
- 专题：/insights/topic/private-domain
- 合作说明：/cooperation.php
- 咨询：/?inquiry=diagnosis#contact
下一步先确认实际条件，再决定下一步
提交目标、资源、当前问题和时间要求，我们会先判断是否适合进入诊断。
预约项目诊断
